재무설계사 오해와 진실에 대해서 감히 말씀드립니다.

안녕하세요. 유수원 손해사정사 / 보험설계사입니다. 이번에 고객님들께 설명드릴 내용은 '재무설계사 오해와 진실'입니다. 다소 민감하거나 불쾌할 수 있는 내용이 다분히 있을 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다. 또한 아래 내용은 특정 단체 및 개인을 지칭하는 것이 아님을 말씀드립니다. 순 서 1. 재무설계사는 무엇일까? 2. 오해와 진실 3. 정리 및 마무리 1. 재무설계사는 무엇일까? 블로그, SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 채널에서 오랜 기간 많은 관심을 받는 '재무설계사'는 무엇일까? 해당 직업에 대한 정의가 확립된 것은 없으나, 일반적으로 '고객의 자산을 관리하는 사람'을 의미합니다. 즉 고객의 다양한 자산(부동산, 금융, 현금 등)을 체계적으로 관리하는 재무 전문가입니다. 재무설계사라는 표현 이외에도 '자산관리사'라고 표현하는 경우도 있습니다. 자산관리사와 재무설계사를 엄격히 구분하면 다르나 일반적으로 구분 없이 사용되는 경우가 더욱 많습니다. [재무설계 : 고객의 자산 형...

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