금리 인상기에 적용가능한 바벨 전략

투자분야 에는 바벨(Barbell) 전략 이라는 것이 있습니다. 나심 니콜라스 탈레브가 '블랙 스완'에서 제시한 전략인데요. 극단적 안전자산에 85 ~ 90 퍼센트 와 극단적 위험자산에 10 ~ 15 퍼센트로 투자하는 방식입니다. 언제 발생할 지도 모르는 극단적인 위험 상황에 대비하면서도 10 ~ 15 퍼센트를 고위험 자산에 투자함으로써 수익을 노려볼 수 있는 전략입니다. 그렇다면 어떤 자산이 안전자산 일까요? 보통의 경우에는 미국 국채, 달러, 금 등이 안전자산으로 분류 되곤 합니다. 국채는 채권을 국가가 보증하기 때문에 은행보다도 더 안전하다고 볼 수 있습니다. 하지만 100% 안전자산은 없어요. 사람마다 평가하는 방식이 다르기도 하고 상황에 따라 자산의 가치는 변할 수 있어요. 금 같은 경우에도 역사적 추이를 보면 엄청난 기복을 보일 때가 있습니다. 제가 바벨 전략을 이용해 포트폴리오를 구성해 본다면 90퍼센트는 달러 예금이나 달러 ETF 에 투자하고 , 나머지 10퍼센트는 비...

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