이틀 사이 발행만 3350억, 롯데카드 카드채 오버행

롯데카드가 어제 3개 만기 구조로 이뤄진 1600억원 규모의 카드채를 발행했다.(금융감독원 전자공시) 만기별 발행액은 1년 5개월물 400억원, 1년 6개월물 600억원, 2년물 600억원이다. 특히, 1년 5개월물 및 1년 6개월물 금리는 5.19%에서 5.25% 수준으로 민평금리보다 0.20% 오버 발행했다. 롯데카드는 바로 이전에도 1750억원 규모의 카드채를 모두 민평금리보다 0.20% 포인트 오버 발행한 바 있다. 2년물 600억원은 발행 금리가 시중 금리에 따라 변하는 채권인 변동금리부채권으로 발행되었는데, 보통 이 변동금리부채권은 금리에 대한 장기 예측이 어려울 때 위험을 최소화하기 위해 발행한다. 롯데카드는 4.25%를 최소 금리로 보장한다는 조건까지 수용했다. 결론적으론 그리 쉽지 않게 카드채를 발행한 셈이다. 채권금리가 민평금리보다 높게 책정됐다는건, 결국 채권 수요가 적어서다. 올해 하반기 이후 카드채를 20bp 이상 발행한 곳은 롯데카드가 유일한데, 이는 카드사...

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