오토데스크(ADSK) 훌륭한 구독모델, 프리미엄 SW회사(Autodesk 목표주가, 전망)

CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어의 선두주자인 Autodesk(ADSK)는 최근 클라우드 기반 멤버십 전환을 성공적으로 완료하였음. 오토데스크는 강력한 소프트웨어 회사였고, 소비 모델과 신규 사용자의 진입 장벽을 낮추는데 성공하여 회사에 훨씬 더 안정적이고 큰 수익 기반을 확보함 올해에도 오토데스크의 실적은 좋았지만, 주가는 그렇지 못했다. 다른 기술주와 마찬가지로 올해 시가총액의 3분의 1이 증발했음. 주가는 5월 말 강한 실적 발표 이후 랠리를 시도했지만 6월 다운된 전체 시장 분위기로 52주 신저가를 기록하였음. Autodesk(ADSK)의 사업이 제대로 진행되고 있다. 수요는 비교적 강력하게 유지되고 있으며, 경영진은 러시아에서 사업이 중단된 이후에도 회사 소프트웨어 사용량과 고객 수요가 계속해서 증가하고 있다고 밝혔음. 회사는 비용에 대해 확고한 라인을 유지하고 있으며, 영업 마진과 잉여 현금흐름이 지속적으로 개선되고 있다. 또한 오토데스크는 하락하...

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