이전 글에서 JEPI의 과거 수익률을 SPY 및 SCHD와 비교해 보았습니다. 해당 글의 내용을 간단히 정리하면, JEPI는 출시되지 오래되지 않은 상품이라 성급하게 결론을 내리기는 어렵다. 출시된 지 3년이 되지 않는 JEPI는 먼저 출시된 JEPIX와 동일한 수익률 추이를 보였다. 그러므로 JEPIX로 JEPI의 수익률을 분석해도 큰 무리가 없다. 최근 4.5년가량의 기간 동안 JEPIX의 배당 재투자 수익률을 살펴보면 SPY를 대체하는 것을 고려해 볼 만하다. JEPIX를 배당성장 ETF인 SCHD와 비교 시, JEPIX가 위험도는 조금 더 낮지만 수익률은 SCHD가 더 높다. SCHD와 현금을 75 : 25로 월단위 리밸런싱하면 JEPIX와 유사한 수준의 위험도를 가진 포트폴리오를 만들 수 있다...
원문링크 : JEPI는 매달 현금 흐름이 필요한 경우 현명한 선택이었을까? (SCHD와 비교)
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