메모리 관련주, 저가 종목이 아닌 시장 내 우량 종목에 집중

1. 강세장에서는 추세가 오랫동안 지속 메모리 관련주 매매에 늦지 않았으니 저가 종목이 아닌 시장 내 우량 종목에 집중하시기 바랍니다. 계절적 수요 약세가 메모리 가격에 영향을 미쳤다는 증거가 없고, 최근 2분기, 특히 낸드 가격이 상승했으며, HBM3e 경쟁 구도 변화는 사실보다는 노이즈 및 희망에 가깝다고 생각하며, 사이클 정점에서의 밸류에이션은 특히 2027년까지 370억 달러의 TAM 증가가 AI나 HBM처럼 수익을 창출하는 방식이 아닐 때 어떤 영향을 줄지 알려주지 않기 때문에 중요하지 않다고 판단합니다. 2. 채널 점검 - 2분기 가격이 다시 한번 크게 상승 DRAM 가격 전망은 다시 상승하고 있으며, 2Q24에는 두 자릿수 상승에 가까워지고 있고, 3월 말까지는 2분기 계약 거래가 없지만 수..

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