어퍼스 레버리지 전략 투자 기록 #1

2019년 7월 17일 투자를 시작한 어퍼스 레버리지 전략은 현재 지난달 보다 13% 정도 하락한 누적 수익률 74%를 기록하고 있습니다. CAGR(연평균 수익률)은 24.27%에 달하며 매년 24%에 가까운 수익을 내고 있습니다. 1월 말일 진행한 리밸런싱에서 전략의 핵심 종목인 TQQQ와 TMF를 일부 매도했습니다. 해당 자산의 모멘텀이 약해지면서 현금 비중이 확대되었습니다. 전월 TQQQ와 TMF 비중은 30% 수준이었으나, 이번 달 투자 비중은 각각 20%, 25%로 줄었습니다. 2월 3일 기준 TMF는 2% 하락했고, TQQQ는 12% 폭락했습니다. 자산 시장이 변동성이 심하게 움직이며 급등과 급락을 반복하고 있습니다. 이런 시기에 리밸런싱을 할 경우 가격이 변동..........

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