씨아이에스 2019년 2분기실적 overview

지난번의 우려를 씻어내는 좋은 실적이 나왔다. 매출. 지난번 1분기말 매출이 cut-off에 걸리면서 인식이 지연된 것 같은데, 예상대로였던 것 같다. 2분기에 한번에 인식되면서 400억. 즉 분기당 200억정도 실현되고 있는 것으로 보인다. 매출채권. 이번 분기 영업이익이 60억이 나왔는데 그중 15억이 대손상각비 환입이다. 작년에 매출채권 회수불확실로 잡았던 대손상각비 중 15억을 회수가능 혹은 2분기중 회수한 것으로 보인다. 나머지 채권도 회수할 수 있기를 바란다. 하지만 의문이 하나 생겼다. 이번분기중 심천시지혜역덕능원장비(유)의 지배력약화로 연결재무제표를 안만들게 되었는데, 해당 자회사에 매출채권이 200억 가량이 있었던 것으로 보인다. 중국측 불량채권을 들고 있었던 회사로 보이는데, 중국사업 철수중인것인지, 아니면 다른 이슈가 있는 것인지 확인이 필요하다. 수주잔고. 반기말 수주잔고는 1650억으로 신규수주가 350억정도인것으로 보인다. 건설중인자산. 저번에 우려했었는데 ...

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