신흥에스이씨 -- 저평가 상태로 봐야

영업이익을 꾸준히 증가시키고 있다. 삼성SDI 단일 납품이라서 할인 요인이 될 수 있지만 그렇다고 해도 PER 로 볼 때 저평가 상태다. 삼성SDI 는 지속적으로 투자를 단행하고 있다. 4만 원을 분할매수 시작점으로 보는 것이 낫겠다. 분기 리뷰: 4분기 매출액은 822억원, 영업이익은 78억원으로 당사 추정치에 비해 소폭 하락. 4분기 매출 성장률은 전년비 34%에 달했는데 이는 주로 천진 공장 소형 원형 CID 부문과 헝가리 공장 가동률 개선에 따른 것. 전분기 대비 마진이 빠진 것은 연말 재고 평가와 성과급 지급 등에 따른 것이나 당사 예상이나 전년 동기 보다는 높은 수준. 세전 손익이 전분기비 낮은 부분은 주로 환평가손..........

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