셀트리온헬스케어 - 어닝쇼크에 대한 시각

어닝 쇼크 실적이 나왔다. 우선 매출이 정체되었다는 것이 좀 심각하다. 벌써 북미향 트룩시마가 경쟁이 심화된다니 걱정스럽다. 만든지 얼마나 되었다고? 그간 고수익제품이었는데 마진률 떨어지게 생겼다. 이익은 더 심각했는데 이는 북미지역 직판체제 구축비용과 코로나 치료제 렉키로나 개발 비용은 분담했기 때문으로 분석된다. 이거야 2분기부터는 다소 나아지겠지만 만일 렉키로나가 생각보다 팔리지 않으면? 매출액이 정체된 부분에 대해 우려스럽게 봐야 하고, 보수적으로 접근하는 것이 좋겠다. SK증권의 경우 1분기 실적을 보고 전망치를 크게 낮춰잡았다. 기존 추정치 대비 매출은 22%, 이익은 29% 낮췄다. 그렇다고 해도 앞으로 남..........

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