삼성전기 - MLCC 성장을 중심으로 봐야 한다.

아래 표를 보면서 몇 가지를 생각해 보자. 1) EPS 지속적 증익 구간이다. 올해 60% 증가 추정이다. 2) PER도 크게 낮아진다. 3) ROE가 높아지는 것이 돋보인다. 4) MLCC는 이익률 20% 이상 유지되며, 기판사업도 이익률이 5%대에서 10%대로 크게 높아진다. 모듈은 전년대비 안정적 성장, 이처럼 3개 사업부 모두 좋다. 5) MLCC는 중국 공장 완공을 앞두고 있고 여기서 자동차용 MLCC 생산하게 되고 전장용 비중이 높아질 것이다. 제품 믹스에 따른 이익률 상향 가능성 있다. 스마트폰용 하이엔드 제품도 경쟁사들이 따라오기 어렵다. 앞으로 무라타와 2강 체제는 더욱 굳어진다. 따라서 섬성전기 투자는 MLCC에 방점을 찍어야 한다. 6) 요즘 기술..........

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