티씨케이 - 2분기 영업이익률 39%, 낸드 고단화 수혜주

말이 필요 없는 기업이다. 반도체 공정소재, 소모품 기업이다.

낸드 고단화 수혜주다. 하나머티리얼즈와 함께 실리콘카바이드 링 (SiC 링) 사업을 한다. 2분기 영업이익률 39%로 전년 동기 34%에서 계속 높아지는 중이다.

올해 ROE 추정치는 27%. 조만간 40-30 클럽에 도전할 수 있겠다.

완벽한 현금흐름이다. 잉여현금흐름이 본격적으로 커지는 중이다.

금융자산을 포함해서 올해 현금성 자산이 2천억 넘어설 것으로 보인다. 부채비율 10%대.

특허 소송 노이즈로 4월 말 5월 초에 급락했지만 중앙선에서 지지 받는 모습이다. 실적을 반영해서 3년 연속 강하게 오르고 있다.

소송 노이즈로 인한 하락은 3년간 급등으로 잠시 열기를 식히는 작용을..........

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