티씨케이 - 3분기 실적 리뷰

특허소송 패소해서 회사가 결딴날 것처럼 생각한 투자자들이 주식을 내던지자 주가가 급락했다. 특허가 한두 개가 아니고 설사 특허 패소해서 SiC 링 사업이 개방된다 한들 시장 진입은 또 다른 문제다.

굴지의 기존 장비사들이 뭘 믿고 캐파도 작고 품질도 확신할 수 없는 신규 회사 제품을 넙죽 쓰겠는가? 특허 패소했다고 진입장벽이 와그르르 무너져서 이익률이 훼손될까?

그렇지 않다. 내년에도 여전히 성장하고 영업이익률 높게 나올 것이 분명하다.

신규 진입자들은 애프터마켓에서 일부 제품을 팔 것으로 보이기에 티씨케이의 비포마켓을 잠식해 들어오는 것은 쉽지 않다. 오랫동안 준비해온 하나머티 같은 경우도 내년에 잘하면 SiC 링..........

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