삼성전기 - 3개 사업 모두 내년에도 좋다.

삼성전기는 MLCC 좋고, 기판 사업은 대규모 투자 진행중이다. 카메라 모듈도 내년에 기대된다. 다만, EPS 가 내년엔 정체 예상? 주가가 오르려면 PER 배수를 높이 줘야 할 듯. 주가는 박스권 움직임 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - MLCC(적층세라믹콘덴서)의 경쟁력(기술)과 수익성, FC BGA 기판의 성장성, 카메라모듈의 안정성 등 전반적인 체질은 2021년 기점으로 개선, 확대된 것으로 판단. 연간 영업이익은 2021년 1.52조원(83.4% yoy), 2022년 1.57조원(3.2% yoy)으로 최고를 예상 - 2021년 4분기 영업이익(연결)도 3,919억원(55% yoy/-14.4% qoq) 추정, 비수기를 감안하면 차별화 실적, 컨센서스(3,839억원)를 상회..........

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