코웨이 -- 기본기 강한 기업

코웨이는 국내 1위 렌탈업체이고 ROE가 높고 현금흐름이 좋은 기업입니다. 볼밴 하단에서는 분할 매수 관점에서 봐도 무리가 없습니다. 해외부문 성장 지속, 높은 ROE, 적정 PER. 선방 중인 것으로 봅니다. 렌탈산업은 꾸준히 성장합니다. 현금흐름이 더없이 좋습니다. 21.4Q(yoy) 연결 매출액 10%, 영업이익 21% 컨센서스 상회 전망 21.4Q(yoy) 연결 매출액은 9,522억원(+10.4%), 영업이익 1,569억원(+20.9%)으로 컨센서스대비 매출액 -2.4%, 영업이익 +4.2%가 추정된다. 국내 렌탈 판매는 33만 (+1.3% yoy) 계정, 21년 누적 순증 20만(+3.5% yoy)으로 1Q 3.3만 2Q 6.1만, 3Q 8.4 만대에서 4Q에도 3~4만으로 증가세 유지가 예상된다. 최대주주 변..........

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