<미국채> 장단기 금리차 41년 만에 최대 폭

장단기 금리차가 41년 만에 최대 폭으로 벌어지고 있다. 2차 오일쇼크 이후 역전 폭이 가장 크다. 장단기 금리차가 지표로서 효용가치가 크게 떨어진다는 논란도 있다.

증시에서는 이번엔 다르다,라는 진단을 거부하라는 말이 있다. 결국 이번에도 과거와 같은 경우가 많기 때문이다.

장단기 금리차(10Y - 2Y)는 여전히 중요한 지표라고 본다. 단기금리는 정책금리에 영향을 받고 장기금리는 경제 전망에 영향을 받는다.

투자자들이 미래에 경기 전망을 좋지 않게 볼 경우 장기 금리는 떨어진다. 연전 기간이 길수록 경기 침체 우려는 더욱 커질 것이다.

미국채 장단기 금리차 (10Y -2Y) 추이 美 10년-2년 물 국채 수익률 역전폭 -80bp대…41년 만에 최대 연합인포맥스 2022.12.07 02:29 5일 오전 10시18분 현재(미 동부시간) 10년물 미 국채수익률은 3.575%, 2년물 미 국채수익률은 4.403%를 기록하면서 수익률 스프레드는 -83.0bp로 확대됐다. 이는 지난 198...

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