DDR5 전환과 생성형 AI HBM 수요 증가 수혜주 SK 하이닉스 / 클라우드 성장 주도주 마이크로소프트

- 디램 시장에서는 DDR4에서 DDR5로의 전환과 HBM 수요로 인해 수요 조절이 이루어지고 있다. - SK하이닉스의 디램 사업은 랜드에서 발생한 적자가 주된 이유로 지목되고 있다. - 마이크로소프트는 클라우드와 AI 분야에서의 성과로 주가가 긍정적으로 반응하였다. - 구글은 적자를 기록하여 주가가 부정적으로 반응하였다. - HBM(고성능 메모리) 시장의 성장이 높아지고 있으며, 내년에는 39억 달러 정도의 시장이 될 것으로 예상된다. 1. 생성형 AI의 수요와 디램 수요 변화 - 생성형 AI의 등장으로 기존 수요를 잠식하고 새로운 수요를 만들어내는 상황이다. - 생성형 AI를 위해 플랫폼 업체들은 투자를 해야 하기 때문에 다른 쪽 수요를 흡수하고 있다. - 디램 수요는 기존의 DDR4에서 DDR5로의 전환과 HBM 수요로 인해 조절되고 있다. - HBM 수요로 인해 DDR4 수요가 감소하고, DDR5로의 전환 사이클이 가속화되고 있다. - SK 하이닉스의 디램 사업은 3분기에 흑...

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