[20분리포트] 인선이엔티 분석

회사개요: 건설폐기물(70%), 자동차재활용(30%) ISSUE 1. 최근 폐기물 업체 부상 중 - 원자재 값 인상에 따른 수익성 상승 - ESG경영에 의한 관심도 상승 ISSUE 2. 건축 공급 부족으로 주가가 지지부진 - 자동차 방면은 수익성이 아직 과하게 낮음(매출 점유는 30%나 되는데 순익비중은 3%밖에 안됨) - 건설 부문은 수익성은 좋으나, 최근 재건축 및 재개발 등 건설폐기물이 많이 나오는 활동이 아직까진 적은 편이라 주가 상승이 미진한 것 같습니다. 결론: 수도권 공급물량 증가(특히 재개발, 재건축) 시기에 성장이 예상되므로 금번 서울경기시장 및 대선주자들 공약을 유심히 보시면 좋겠습니다. 이외 함의 Cost: 수도권 매립지 매립비용 인상이 최종처리단가에 영향을 미치는 중임. 수도권지역 발생량이 전국 대비 점유율 50%에 근접한 상황이라 지속적인 비용 인상 부담이 필연적으로 보임....

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