종합자산관리사 Insurance Financial Planner

자격정보 ⦁자격명 : (신)종합자산관리사(IFP) ⦁자격의 종류 : 등록민간자격 ⦁등록번호 : 2014-0896 ⦁발급기관명 : (사)생명보험협회 정의 "종합자산관리사(영문으로 Insurance Financial Planner라 한다)"라 함은 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집ㆍ분석하여 자산운용전략을 수립하고 이를 바탕으로 보장성 금융상품의 취득과 처분결정 등을 돕는 것을 직무내용으로 하며 협회에 등록된 자를 말한다. 자격요건 ① 종합자산관리사는 다음 각호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 이 규정에서 정하는 시험에 합격할 것. 2. 협회에 종합자산관리사로 등록할 것. ② 시험(단일등급)은 자산운용전략 수립 및 보장성 금융상품 자문 관련 업무를 원활히 수행할 수 있는 업무능력의 유무를 검정기준으로 한다. 응시자격 및 결격사유 ① 시험에 대한 응시자격은 제한하지 않는다. ② 다음 각호의 1에 해당하는 자는 응시신청을 할 수 없다. 1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 2....

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