무난한 실적 기대, GTX에서 수소트램까지

현대로템 (064350) 무난한 실적 기대, GTX에서 수소트램까지 투자의견 매수(BUY), 목표주가 27,000원 유지 - 목표주가는 2021, 22E 평균 BPS 13,750원에 타깃 PBR 2.0배를 적용 - 타깃 PBR은 글로벌 철도업체 3사의 평균 PBR을 10% 할증 적용 - 구조조정 완료, 방산 회복, 수주잔고 증가 물량 매출인식으로 정상궤도 진입3Q21 Preview 무난한 실적 기대 - 3Q 실적은 매출액 7,280억원(+5% yoy) 영업이익 276억원(-11% yoy) 전망 - 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 -4% 하회하는 수준 - [철도] 매출액 4,154억원(+14% yoy) 영업이익 133원(+108% yoy) 전망 - opm 3.2%, 저가수주 잔량 감소, 구조조정 완료로 고정비 부담 감소, 2Q20부터 이익..........

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