'AA-' SK가스 회사채 수요예측에 1.2조 몰려…언더 발행 성공

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = SK가스가 'AA'급 회사채 수요예측의 흥행을 이어갔다. SK가스의 코리아에너지터미널 [출처 : 연합뉴스 자료 사진] 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK가스는 이날 1천500억원 규모의 회사채를 발행하기 위한 수요예측에서 총 1조1천700억원의 주문을 받았다. 2년물은 400억원 모집에 3천500억원, 3년물은 800억원 모집에 6천150억원의 매수 주문이 각각 들어왔다. 5년물은 300억원을 모집했는데, 2천50억원의 투자 수요가 몰렸다. SK가스는 개별 민평금리에 -30bp~+50bp를 가산한 금리밴드를 제시했다. 수요예측 결과, 당초 계획한 발행액의 8배에 가까운 자금이 몰리면서 2년물 -21bp, 3년물 -38bp, 5년물 -56bp에서 모집 기준 물량을 모두 채우며 금리 밴드 최하단을 크게 밑도는 수준에서 최종 금리를 결정했다. SK가스는 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 발행 금액을 최대 3천억원까지 증액할 수 있을 것으로 보인다....

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