[금융인턴] KH자산관리법인 4일차 투자,PB

투자의 기초 투자하는 이유 (관리사입장에서의 이야기) 거치식 투자 기간이 중요함. 어느시점에 빼서 쓸건지가 중요함. 2~3년기간의텀 현재 상황 어떤지 분석, 기대수익률실현하는게 중요함. 적립식 코스트애버리징(매입가격평준화) 상승장에서는 적립식하게되면 평단가가 높아지게됨. 펀드 한국투자 글로벌전기차&배터리 증권투자신탁(주식)(a-e) 수수료 언제떼냐가 주요함,선취를먼저함. 수익을안냈는데 고객에게 수수료떼는건쉽지않음. 왠만하면 a클래스들어가는편임. 주식형 60%이상투자- 주식형 채권 60%이상 투자 - 채권형 주식 50%이상 투자- 혼합형 기업평가시 비재무적인요인도 많이 나옴. esg경영 오너리스크많음. ex 남양유업 보유주식 top 10보게되면 주식비중이 달라짐. 배당시즌아닐땐 기술주, 배당시즌됬을때는 배당주로 변환하는펀드 연말,월초때 편성비중이 많이 차이가 나게 됨. 펀드보는시점,과정으로 보는 것도 중요함. 펀드포트폴리오 짜게되면 1~2년정도에 한번씩 보게됨. 본인스스로 평가를해서 ...

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