반도체 섹터 중간 점검 - 메모리 업체와 다른 반도체 업체들을 분리시켜서 봐야 할 때 (머치의 인사이트)

비메모리 반도체 업체들의 주가 움직임이 심상치 않다. 저는 2주 전에 쓴 포스팅에서 "반도체 종목들의 바닥이 오고 있다"라고 말했습니다. 하지만 오늘은 뷰를 살짝 바꿔서 "메모리 반도체 업체들과 다른 반도체 업체들을 분리 시켜서 봐야 할 때"라고 말하고 싶습니다. 최근 미국, 한국의 주가가 폭락할 때 저는 굉장히 특이한 점에 주목했습니다. 바로 한국에서는 삼성전자 미국에서는 마이크론이 지난 일주일 동안 지수 대비 엄청나게 잘 버티는 모습을 보여준 것입니다. 삼성전자와 코스피 마이크론과 S&P 지수 넓게 한 달로 봐도 지수 대비 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 오히려 시장을 거슬러서 주가가 오르는 모습을 보여줬습니다. 그렇다면 다른 반도체 업체들은 어떨까요? 반도체 장비, 전공정, 후공정, 종합기업들 가릴 거 없이 모두 하락하는 모습을 보여줬습니다. 단 한 분야 바로 메모리 관련된 반도체 업체들은 이상하게도 지난 한 달간 좋았습니다. 왜 메모리 업체들만 좋았을까? 핵심은 중국 반도체 ...

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