코스모신소재 - 양극재와 MLCC용 필름

코스모신소재는 국내 양극재 4사중 후발주자이다. 캐파를 공격적으로 늘리고 있는 중이다. 그리고 매력적인 아이템 MLCC 이형필름도 생산하고 있다. 요즘 MLCC 산업이 화두 아닌가? 지난해 흑자전환했고 올해도 성장 지속이다. PER 28배 추정이나 이익증가율 예상치는 100%가 넘는다. 내년에도 좋다. 껄쩍지근 한 부분은 설비투자 재원을 마련하기엔 영업현금흐름으로 크게 부족하다. 어떤 방식으로 자금을 조달할 것인가? 3가지 방법이 있다. 유상증자, 전환사채, 은행차입. 아직은 부채비율이 크게 높지 않은 관계로 은행차입이 가장 좋은 방식으로 보인다. 주가는 최근 강력한 상승 모드를 타는 중이다. 그럼에도 불구하고 추격매수는 자제할..........

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