코웨이 - 말레이시아 발 호실적 기대

국내시장은 성장성 정체, 말레이시아, 미국의 높은 성장성으로 인해 2분기 영업 컨센서스 부합 예상된다. 코웨이 분석의 핵심은 높은 ROE 이다.

지난해까지 30% 이상이었으나 올해는 다소 낮아질 전망이지만 20% 이상만 유지되면 된다. 영업이익률 18% 수준.

준수하다. 현금흐름도 좋다.

잉여현금흐름이 중요하다. 종합해보자. 1) 현대는 렌탈의 시대다.

렌탈산업은 안정적으로 성장할 수밖에 없다. 코웨이는 국내 렌탈 1위 업체다. 2) 영업이익률이 18%대이고 ROE가 20% 이상이라면 아주 멋진 조합이다. 3) 국내시장의 성장성 부진을 말레이시아와 미국에서 높은 성장성으로 보완하고도 남는다. 4) 잉여현금흐름이 탁월하다.

얼마든지 렌탈 품목..........

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