덕산네오룩스 - OLED 호조와 신사업 기대

매출 성장성, 높은 영업이익률, 모두 나무랄데가 없다. OLED 탑픽이다. 잉여현금흐름이 본격적으로 커지는 국면이다. 부채비율이 15%수준. 고점대비 26% 하락, 하단에 왔다. 여기서부터는 매수관점에 서서 3분할 매수로 접근해도 좋을 자리라고 생각한다. 3분기 매출액 586억원(+44.3% YoY)으로 컨센서스 상회 3분기 매출액 586억원(+44.3%, 이하 YoY), 영업이익 163억원 (+45.8%)으로 컨센서스(매출액 533억원, 영업이익 158억원)를 상회했다. 역대 최대 매출을 갱신했고 가동률도 97% 수준으로 양호했다. 계절적 성수기로 아이폰13, 갤럭시 Z, 노트북향 제품 수요가 매우 좋았던 것으로 추정된다. 영업이익률은 기대치를 소폭 하회했는데 일회..........

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