에스퓨얼셀, 200억 뭉칫돈 제로금리로 유치한 비결

메자닌사채 200억 발행, 이자율 0%…"수소연료전지 성장 잠재력 기대" [딜사이트 김건우 기자] 수소연료전지 전문기업 에스퓨얼셀이 높은 성장성을 앞세워 투자업계의 러브콜을 받고 있다. 최근 금리인상으로 자금조달 시장이 얼어붙은 분위기에서 다수의 사모펀드로부터 200억원 규모의 뭉칫돈을 제로(0%) 금리 조건으로 투자받는데 성공했다. 재무적투자자(FI)들은 에스퓨얼셀이 향후 글로벌 신재생에너지 의무화 정책 등의 수혜를 입으며 수소연료전지 시장에서 높은 성장을 기록할 것이라는 장밋빛 전망을 투자매력으로 꼽고 있다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 코스닥 상장사 에스퓨얼셀은 지난 26일 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB) 각각 100억원씩 총 200억원 규모의 메자닌사채 발행을 결정했다. BW와 CB의 전반적인 발행조건은 동일하다. 두 사채 모두 '이자율 0%'로 무이자 자금조달에 해당하며 행사ㆍ전환가액도 2만1235원으로 책정됐다. 사채권 행사ㆍ전환에 따라 발생가능한 신주 규...

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