2023 레이 달리오의 포트폴리오에는 뭐가 담겼을까

올웨더 포트폴리오, 그러니까 어떠한 시장 사이클에서도 선방하는 포트폴리오를 구성하는 것으로 알려져 있고, '원칙'과 '급변하는 세계 질서'의 저자인 브릿지워터의 레이 달리오. 워낙 유명한 사람이니 포트폴리오에는 뭔가 마법 같은 사람들이 모르는 기업이 들어있지는 않을까 생각했었다. 하지만 거의 절반은 보다시피 S&P500에 대형 블루칩에.. 그닥 특별할 건 없어 보인다. 물론 펀드의 사이즈를 고려하면 저런 대형 주식들을 담을 수밖에 없겠지. 스몰캡을 담는 순간 가격에 너무 큰 영향을 줄테니까. 그래도 보면 그 기업들이 꾸준히 돈을 벌어들이는 기업들이라는 점은 주목할 만 하다. 그런 기업들로 포트폴리오 전체에 안정성을 도모함과 동시에 시장을 초과할 수 있는 알파는 나머지 기업들 선정과 비중 조절로 가져가는 것이겠지. 시드가 작을 때 너무 분산투자하는 것은 규모를 불릴 때 불리하다고 생각하지만 어느정도 규모가 넘어가면 분산 투자는 필수라고 생각한다. 특히 요즘 같이 경기가 안좋을 때에는 ...

원문링크 : 2023 레이 달리오의 포트폴리오에는 뭐가 담겼을까