'롯데손보 매각' 흥행 조짐...‘매각가’ 관건

'롯데손보 매각' 흥행 조짐...‘매각가’ 관건 글로벌 PEF·우리금융지주 LOI 제출...최대 ‘1兆’ 간극 좁혀야 (사진=롯데손해보험) 국내 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스가 추진하는 롯데손해보험 매각 작업이 흥행 조짐을 보이고 있다.

자금력을 내세운 복수의 글로벌 PEF는 물론 국내 금융지주사까지 인수에 관심을 내비쳤다. 다만 원활한 매각을 위해서는 시장에서 평가하는 인수가와 매각측이 원하는 가격의 간극을 좁힐 필요가 있다는 지적이 나온다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 마감된 롯데손보 인수의향서(LOI) 접수 결과 국내 금융지주사 중 우리금융지주가 서류를 제출했다.

또한 콜버그크래비스로버츠(KKR), 블랙록, 블랙스톤 등 글로벌 PEF들도 인수의사를 전달했다. 원매자들은 내주 가상데이터룸(VDR)을 통해 실사를 진행한 뒤 6월 중 본입찰에 나서게 된다.

국내외 원매자들이 북적이며 매각이 흥행을 보이는 상황이지만, 시장 관계자들 사이에서는 딜 성사 여부를 끝...

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