제이시스메디칼 - 오버행 일단락, 성장성 주목

피부미용 3인방 (클래시스, 제이시스메디칼, 루트로닉) 은 계속 관심갖고 추적해야 한다. 높은 성장성과 이익률을 겸비하고 있기 때문이다.

국내시장보다 해외시장이 중요하고 소모품 매출 비중이 높다. 단기바닥 확인중이다.

투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지 - 2022년 EPS 347원에 Target PER 32배 적용 - 10월 14일 공시에서 2,3대 주주 지분율 12% → 4.8%, 7% → 5%로 감소. 9월 이후 오버행 부담 존재했으나 일단락된 상황 - 1) 기존 가이던스 상회할 하반기 수익성, 2) 2022년 사이노슈어향 POTENZA MOQ 및 판매 국가 확대, 3) 신제품 모멘텀 감안 시 주가 반등 기대 3Q21 Preview - 매출액 208억원(+37.1% YoY), 영업이익 58억원(-..........

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