PI첨단소재 - 상저하고 실적 예상

20-20 클럽으로 수익성 높고 글로벌 캐파 1위 기업입니다. 경제적 해자가 있는 기업이죠.

현재 PEG로 보면 1배 수준입니다. 적정 평가입니다.

올해 실적은 상저하고 예상입니다. 전반적인 시장 상황이 어려우니 가급적 하단에서만 분할매수 관점을 취하는 것이 좋습니다. 4Q21 Preview: 계절적 비수기 4Q21 예상 실적은 매출액 698억원(-13.1% QoQ), 영업이익 145억원(-24.2% QoQ)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망.

계절적 비수기 진입 영향으로 매출액 감소. 또한 시장에서 기대 중인 판가 인상은 1Q22부터 본격적으로 이루어질 것으로 예상되는 반면, 주요 원재료(PMDA, DMF) 비용 부담은 전분기 대비 상승할 것으로 추정.

수익성 하락(O..........

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